Durante la notte la compagnia viene svegliata da qualcosa intorno a loro che poi si rivelano essere degli arbusti maligni. Durante il combattimento gli avventurieri vedono sbucare dal buio un orso che però li sta aiutando. Sconfitti gli arbusti l’orso si diverte a fare dei balletti e dei versi di amicizia per poi trasformarsi in una donna Elfa di nome Celynn, un druido che abita quelle montagne e quella foresta e che racconta che ci sono dei Druidi maligni che stanno creando questi arbusti e che lei sta lottando da tempo per eliminarli tutti. Celynn dice alla compagnia che vorrebbe aiutarli a superare gli ostacoli di questo posto per arrivare il prima possibile a Mirne. Gli avventurieri, inizialmente un po’ dubbiosi perché non riescono a comprendere il vero motivo per cui il druido vuole aiutarli, accettano convinti soprattutto da Moryn. Ad un certo punto Celynn dice che ci sono due vie, una molto pericolosa ma più breve, un ponte precario di legno che oscilla a causa dei forti venti, l’altra, che sarà quella che sceglieranno gli avventurieri, è passare attraverso un passaggio sotto una montagna. Celynn con un bellissimo gioco d’acqua apre il varco e la compagnia entra nella montagna. Qui incontrano molti mostri che hanno distrutto gli abitanti della montagna, amici di Celynn, che si infuria trasformandosi di nuovo in orso e grazie al prezioso aiuto di Fleudol riescono a sconfiggerli e arrivare senza problemi dalla parte opposto del monte. Qui decidono di accamparsi e riposarsi.
Norik, Fleudol, Larion, Moryn, Hugo, Radeus e Althea e Celyn girovagano cercando di salvare se non Olon, almeno loro stessi, saltando da una provincia all'altra del regno di Dalan, tra una baraccontata e l'altra.
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